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山西证券-每日点评第123期:两市放量上涨短期反弹还将持续-21082

发布日期:2022-05-13 18:59   来源:未知   阅读:

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  两市成交额为13225.49亿,较前一交易日放大5.59%。(慧博投研资讯)板块方面,今日国防军工、电气设备、机械设备板块涨幅居前,家用电器、房地产板块跌幅居前。今日沪股通流入4.57亿元,深股通流入13.74亿元,北向资金合计流入18.31亿元。市场焦点:

  8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议。会议要求,为全市场注册制改革打牢坚实基础。注册制改革已进入关键推进期,要继续扎实细致做好各项准备。重点推进改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作。进一步深化新三板改革,努力提升服务“专精特新”中小企业的能力和水平。(消息来源:国家统计局)

  市场方面,今日两市放量反弹,北向资金流入。上周最后一个交易日市场大幅调整,主要原因是部分龙头业绩不及预期造成的情绪影响,目前市场依旧以存量博弈为主,指数将延续震荡格局,短期将迎来反弹,投资者不必恐慌。证监会年中会议重点讨论注册制推进,配套政策将继续提高市场有效性,权益资产整体吸引力将有进一步提升,随着注册制推行,A股市场将迎来资本长期流入。结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

  板块方面,今日多数板块反弹,我们在周报中推荐的军工板块涨幅较大。首先,建议投资者继续关注军工板块,近期在台西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练。发言人明确表示,此次演练是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动,是对外部势力干涉挑衅的严正回应。在可预见的未来,由于周边环境复杂,军工需求将有长期增长,目前板块受场内资金关注度高,投资者可继续关注。另外,建议关注信息技术相关软硬件和设备题材,可重点关注半导体板块。一方面,数字经济智能应用的增长将带动半导体行业全面性的成长,数字智能相关产业包括汽车、家电、AI、5G等高速扩张产业;另一方面,半导体业绩兑现和指数调整重新出现介入机会,未来板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。最后,我们建议继续关注医药板块,近期板块一致预期有所上升,板块目前估值基本处于低位,板块长期增长逻辑强劲,震荡休整后将迎来下一轮上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块,我们预计相关板块将迎来中期反弹。

  截至8月20日收盘,山证多因子策略1.0今年以来累计收益16.6%,相对沪深300收益29.8%。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

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